Фильм рассказывает о малоизвестном кругосветном путешествие советской подводной лодки С-56. В 1942 году лодка вышла из Владивостока. Не имевший аналогов маршрут Владивосток - Петропавловск-Камчатский - Датч-Харбор - Сан-Франциско - Коко-Соло (Панамский канал) - Гуантанамо - Галифакс - Розайт - Лервик - Полярный. И несовместимые условия похода: от арктических широт до тропиков, неприемлемые для такого типа судов погодные условия, торпедные атаки противника и полная секретность миссии. В родной порт самая результативная советская подлодка Великой Отечественной вернулась только спустя 12 лет, и сегодня она установлена на одной из площадей города-порта.